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      2014年煤炭行業發展分析與預測

      作者:admin 發表時間:2013/12/30 11:09:15 閱讀:

             2014年煤炭行業發展分析與預測
             煤炭黃金十年正式結束  2013全年市場低迷

        2013年,煤炭企業經歷了一場“煉獄”。煤炭“黃金十年”的終結倒逼煤企加速產業轉型升級,而國家相關政策的推進與落實也將加速煤炭企業間兼并重組的進程。與此同時,環保壓力增大、能源結構調整、進口煤沖擊以及煤炭價格低迷,煤炭采掘類上市公司盈利水平也開始大幅走低。雖然年底的“翹尾”行情給整個行業帶來些許希望,但在抑制產能過剩毫無起色的背景下,全年整體煤炭平均價格低位弱勢運行。

        進口煤沖擊有限  產能過剩仍不容樂觀

        今年1-11月,全國原煤產量為33.1億噸,預計全年全國原煤產量將達到約37億噸,產能將達42.2億噸,產能利用率將下降到87.7%。而今年前11月,國內累計煤炭進口量為2.39億噸,已經達到2012年全年總和,業內預計2013年煤炭進口超過3億噸。進口煤對國內煤炭市場的沖擊可見一斑。雖然零關稅勢必會引發國外煤炭出口中國的熱情,但不能回避的是中國煤炭需求的增速卻在下降。日前,中國煤炭工業協會經濟運行部主任王戰軍預測,2014年中國煤炭消費量增長在3%左右,消費需求增速的銳減。煤炭通分析師據此分析認為,國外煤價已達均衡價格,外煤趨穩有望緩解進口煤壓力,預計明年增量不大。但煤炭社會庫存仍較大,整體仍在去庫存中。

        環保力度加大  煤炭消耗將進一步降低

        今年以來,“霧霾”襲擾全國。華北、東北、華中、長三角等地區頻頻中“霾伏”。據了解,截止到12中旬,我國今年累計平均霧霾天數已達52年之最。前段時間,一份權威機構發布的研究報告顯示,煤炭燃燒排放出的大氣污染物是整個京津冀地區霧霾的最大根源,過度依賴煤炭的能源供應結構對京津冀地區的PM2.5污染影響巨大。而在此前,國家能源局相關負責人也曾公開表示,燃煤消耗是長三角地區霧霾的主要成因。為治理空氣污染,發改委不斷要求各能源企業努力減少煤炭用量,增加使用天然氣、光伏和風電等清潔能源。國務院也在9月公布了史上最嚴厲的空氣污染防治計劃。計劃提出,到2017年,將煤炭在能源結構中的比重由目前的70%降至65%,使全國城市的可吸入顆粒濃度減少10%,京津冀地區減少25%。為此,預計北京、天津、長三角、珠三角等東部和南部地區建設新的火力發電站將被強制叫停。與此同時,隨著更多的高效發電技術將被應用,老舊、小型、低效和高污染發電廠的淘汰,將進一步降低煤炭消耗。此外,據環保部有關人士透露,關于煤炭消費總量負增長的方案正在討論中,明年我國煤炭行業“減煤”的任務依舊繁重。

        鐵路貨運改革繼續推進  煤炭運力小幅提升

        今年1-11月,大秦鐵路共運輸煤炭40605萬噸,同比增長1954萬噸,增幅為5.1%。由此分析,今年發運煤炭有望完成4.46億噸,明年大秦線可能增加至4.5-4.6億噸。朔黃線改造后今年運量超過2.5億噸,還有1億噸可用空間。兩條蒙煤外運的鐵路通道蒙冀、蒙華鐵路已經在建,項目總工程建成后預計將額外增加4億噸的運力,但估計明年還不能全線投產。此外,華中和華南的幾條煤運通道預計明年9月份才能通車,因此明年有效鐵路運能增長尚不大。據來參加2014年煤炭形勢分析會的業內人士分析,鐵路運輸的市場化進程不斷加快,將有助于建立公開透明的鐵路運力交易市場,健全運力監管,減少鐵路運輸中的尋租行為,從而減少煤炭流通成本,使原來隱性的尋租費用變成顯性的價格傳導,煤炭價格真實反映市場供求關系,進一步推動煤炭市場化改革??傮w來說,鐵路運輸市場化改革對煤炭行業是利弊共存,但利大于弊。

        資源稅政策呼之欲出  供需形勢預計轉好

        黨的十八屆三中全會《決定》提出,“加快資源稅改革”、“實行資源有償使用制度和生態補償制度”,說明煤炭行業的資源稅改革已經是箭在弦上,相關的政策預計明年1月份就會正式出臺。清費立稅是關鍵,但轉嫁能力要看供需形勢。根據今年各上市中報統計,若資源稅稅率調整至5%,則對煤炭上市公司2013年EPS影響將為-13.4%到-86.7%。專家預測,2014年煤炭新增產能約2.2億噸,淘汰落后產能7000萬噸,行業產能達到43.7億噸,產量38.7億噸,同比增長4.7%。2014年全國煤炭行業產能利用率將達88.7%,略超過去年1個百分點。行業供需形勢較今年微幅好轉。有業內專家表示,不久之后在山東舉行的2014煤炭形勢分析會上,政府涉煤機關、煤炭協會和煤炭交易中心將會對資源稅相關政策做出明確解讀,并給出相應的政策導向和市場趨勢預測。該專家同時坦言,對煤炭企業而言,能否順利轉嫁稅負成本就要看對下游行業議價能力,在當前的行業景盈利面臨下氣度下,完全轉嫁是不現實的。

        煤企兼并重組迎契機  兩極化產業格局或持續

        今年11月底,國務院辦公廳發布《關于促進煤炭行業平穩運行的意見》,《意見》強調,要有效整合資源,加快行業兼并整合步伐,促進煤炭集約化生產。神華集團重組國網能源,河南煤化重組義馬煤業,皖能電力、巴蜀電力,陜西榆林能源集團等煤企紛紛重組成立。目前中國煤炭行業前10家公司產量占比40%,消費增速也逐步開始下臺階,與美國90年代初期非常類似。初步預計,2014年開始至“十三五”階段,國內煤炭行業大規模并購可能逐步展開。同時,隨著相關政策的逐步落實和實施,政策的推動將使包括山西、陜西、山東、貴州等在內的多個產煤大省在兼并重組方面都將提速。與此同時,煤炭企業的并購重組、產業升級,也將為煤炭企業帶來新的發展機遇。據一位即將參加2014煤炭形勢分析會的人士預測,隨著兼并重組機遇期的到來,強者恒強、弱者恒弱的趨勢將延續,在資金、管理、銷售等諸多方面具備優勢的煤炭龍頭企業與落后小煤企之間兩極分化的產業格局也將持續數年時間。

       

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